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富春环保拟作价10亿收购中信产业基金旗下略

2020-10-16 12:13:37来源:励志吧0次阅读

富春环保拟作价10亿收购中信产业基金旗下铂瑞能源

8月15日晚间,富春环保(002479,SZ)发布公告称,公司拟合计出资8.5亿元,向五个交易方收购铂瑞能源环境工程有限公司(以下简称铂瑞能源)合计85%的股权。记者注意到,铂瑞能源是中信产业基金旗下循环经济和清洁能源解决方案全产业链平台,标的全部股权作价10亿元,增值率为37.74%。富春环保称,本次收购将迅速提高公司在清洁能源领域的份额,扩大公司主营业务范围。

值得一提的是,本次收购的业绩承诺,仅由其中两个交易方作出,并仅触及标的3类业务之中的一类。上述两个事迹许诺方同时许诺,在因为要乘坐飞机取得股权转让款后,将扣除应缴各项税金后的全部所得购买富春环保股票。

近日富春环保(002479)董事会于近日收到公司总经理张忠梅的书面辞职报告,辞职后张忠梅仍将继续担负公司董事、董事会提名委员会委员职务。据了解,张忠梅因工作调解,申请辞去公司总经理职务。公司2018年表露财报显示,张忠梅税前薪酬为45万元,持有公司2,355,324股股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,张忠梅的书面辞职报告自投递公司董事会之日起生效。

收购中信产业基金旗下平台

富春环保本次收购的五个交易方,分别为上海昱然鸿科环保工程中心(有限合伙)(以下简称上海昱然)、杭州金宓投资合伙企业(有限合伙)、舟山维柏投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称维柏投资)、浙江城建煤气热电设计院有限公司和自然人屠柏锐,转让的铂瑞能源股权比例分别为63.3983%、7.0442%、5.4587%、2.9697%和6.1291%,总计85%。

公告信息显示,在本次交易前,铂瑞能源是中信产业基金旗下循环经济和清洁能源解决方案全产业链平台,主要业务领域为热电联产、集中供热、余热、余压、废热和废物综合利用等。

《每日经济新闻》记者查询发现,上述交易方中,对铂瑞能源持股最多(到达63.3983%)的上海昱然,由中信(上海)股权投资中心(有限合伙)出资99.8%。这意味着,交易完成后,中信产业基金将实现完全退出。

公告显示,铂瑞能源股东全部权益的评估价值为10.01亿元,与账面价值7.27亿元相比,增值率为37.74%。经协商,终究肯定铂瑞能源100%股权的对价为10亿元,本次转让85%股权定价为8.5亿元。

有望提高清洁能源市场份额

富春环保在公告中表示,收购铂瑞能源的控制权,将迅速提高公司在清洁能源领域的份额,“公司的产业范围在现有基础上实现翻番”。产业范围的快速提升将为公司循环经济固废处置业务的推行提供坚实的基础,同时也为开发园区公用储能项目和新能源项目提供广阔的平台。

因此可知,富春环保对本次收购可谓“寄与厚望”。

富春环保主营固废(污泥、垃圾)协同处置及节能环保业务,但由于环保提标改造导致供热需求着落,和主要原材料价格上涨等缘由,2018年公司营收和净利出现双降:全年实现营业收入30.10亿元,较上年同期着落9.42%;实现归母净利润1.25亿元,较上年同期着落63.61%。

记者注意到,占据富春环保主营业务“半壁江山”的热电联产机组,2018年营业收入也下滑了8.56%。而热电联产是本次收购标的铂瑞能源的重要业务之一。2018年,铂瑞能源实现营业收入11.6亿元,净利润6399.63万元。

据了解,热电联产是根据能源梯级利用原理,将煤、天然气等一次能源用于发电,发电后余热用于供热的较先进的能源利用形式。

为保证铂瑞能源能够提振上市公司未来业绩,其原股东也对铂瑞能源的事迹进行许诺,但仅触及其中两个股东,也仅触及铂瑞能源3类业务之一。

公告显示,铂瑞能源原股东维柏投资和屠柏锐许诺,其所负责经营管理的第二类EPC(工程总承包)及其他业务,在2019年1月1日起至2021年12月31日期间,模拟利润表合计归属于标的公司的净利润不少于9000万元;并同时许诺在富春环保支付股权转让款后的90个交易日内,应将扣除应缴各项税金后的全部所得,以屠柏锐的名义购买富春环保在二级市场的流通股票。

另外,富春环保控股股东富春江通讯集团有限公司(以下简称富春江团体)也拟为上述两方的业绩许诺补偿、赔偿等所有责任在8000万元范围内承担保证担保义务。与此同时,屠柏锐、维柏投资同意将购买的富春环保股票全部质押给富春江团体,作为富春江团体为屠柏锐、维柏投资承担担保责任的反担保措施。

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