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一批绩优基金只具观赏价值

2020-07-08 23:33:30来源:励志吧0次阅读

一批绩优基金只具观赏价值

2009年业绩排名前10的开放式主动偏股基金中,完全没有暂停或者限额申购的基金仅有4只,让不少投资者只能“望基兴叹”。

天相投顾数据统计显示,2009年业绩排名前10的开放式主动偏股基金中,除银华优选、华商盛世、易方达价值和东方精选外,其余6只基金都有不同程度的申购限制,而且其中3只是完全关闭申购的。具体来看,封闭时间最久的是华夏大盘精选,该基金早在2007年1月19日就开始暂停申购,至今仍然开放。中邮优选也于去年3月28日就开始暂停申购,12月28日该公司再次发布公告称,将继续暂停申购。而另外3只基金均是限额申购。

实际上,去年不少基金主动宣布暂停或限制申购,如华宝兴业大盘精选、兴业社会等。据好买基金研究中心统计,自2008年初至2009年12月28日,除新基金封闭期外,市场上共有36只开放式基金处于限制或暂停申购状态。其中包括瑞和分级指数基金、8只股票型基金、9只混合型基金、14只债券型基金、1只保本型基金、以及1只QDII基金。

值得注意的是,不少宣布限购的基金有较好的业绩表现。根据好买基金统计,除限制申购的混合型基金表现一般外,暂停或限制申购的基金在2007年和2009的牛市中,业绩好于同类平均水平,2007年差距在40%左右,2009年差距也在20%左右,不过在2008年没有表现出更好的防御能力。

基金业内人士表示,基金宣布限购或暂停申购原因有二种:一是由于部分基金由于发行于2007年的大牛市,首发规模就比较大,加上后期业绩还不错,吸引了大量申购,暂停和限购可以防止规模膨胀过快。第二,有部分基金公司是为了打造一只“旗舰基金”,先挑出一只旗下业绩较好、基金经理投资能力较强的基金,然后通过暂停和限额申购来稳定基金规模,有利于培养明星基金经理,同时可以提升基金公司品牌形象。

不过,投资者对于限购基金表示不满,“业绩好的基金都很难买到”。也有不少基金经理认为,限购基金不受大额申赎的影响,操作相对容易些,但是在业绩排名时一起比较,这样不太公平。

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